Structurer le présent avec bon sens.
Préparer l’avenir en conscience.
J’accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, avec rigueur juridique et indépendance totale.
Un accompagnement dédié
DIRIGEANTS & ENTREPRENEURS
Piloter son patrimoine en cohérence avec les ambitions de son entreprise.
Gérer sa trésorerie pour transformer les excédents en leviers de performance.
Optimiser sa rémunération en conciliant fiscalité, protection et efficacité sociale.
Protéger son activité face aux aléas économiques, juridiques et humains.
Transmettre son entreprise dans un cadre fiscal et successoral maîtrisé.
Céder son entreprise en maximisant la valeur et en sécurisant les capitaux issus de la vente.
PROFESSIONS LIBÉRALES
Structurer son patrimoine professionnel et personnel avec cohérence et anticipation.
Choisir le bon statut professionnel selon son activité, sa protection et ses objectifs.
Optimiser sa rémunération tout en maîtrisant les charges sociales et fiscales.
Développer son patrimoine personnel grâce à des solutions d’investissement adaptées.
Protéger ses proches contre les risques liés à l’exercice libéral.
Transmettre son patrimoine dans un cadre équilibré entre vie professionnelle et vie privée.
FAMILLES
Accompagner chaque étape de vie dans une logique de stabilité et de transmission.
Choisir le bon régime matrimonial pour protéger les intérêts du couple.
Protéger ses proches en prévoyant les solutions adaptées à chaque situation.
Développer son patrimoine personnel à travers des stratégies équilibrées et pérennes.
Optimiser sa fiscalité pour préserver la rentabilité du patrimoine familial.
Transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions juridiques et financières.
Préparer sa retraite en construisant des revenus complémentaires sécurisés.
Une approche patrimoniale globale
Comprendre vos priorités de vie, celles de votre famille et de votre entreprise, permet d’établir une stratégie patrimoniale fondée sur une vision à 360° cohérente.
Chaque accompagnement repose sur une méthodologie rigoureuse, une expertise pluridisciplinaire et un suivi durable dans le temps.
Bilan
Étude du patrimoine personnel et professionnel
Analyse des choix de vie et des priorités
Définition claire des objectifs à court, moyen et long terme
Moyens
Inventaire des capitaux disponibles
Détermination des actifs à arbitrer
Évaluation de la capacité d’épargne et d’endettement
Audit
Diagnostic global et constats 360°
Identification des leviers d’optimisation
Pistes de réflexion concrètes
Stratégie
Élaboration d’un plan d’actions cohérent
Mise en œuvre structurée et accompagnée
Suivi
Points réguliers et réévaluations des objectifs
Adaptation aux évolutions économiques, fiscales et personnelles
Ajustement des stratégies pour préserver la cohérence et la performance dans le temps
L’analyse et la comparaison de portefeuilles d’investissement
J’offre une analyse humaine et personnalisée de vos placements, enrichie par des outils d’expertise patrimoniale de pointe. Cette approche permet d’évaluer la performance, le risque et la cohérence de votre portefeuille, tout en identifiant les leviers d’optimisation adaptés à votre profil.
Je réalise également des projections de rentabilité selon différents scénarios économiques (optimiste, neutre, prudent), afin d’anticiper l’évolution de votre capital et d’éclairer vos décisions stratégiques.
Grâce à cette combinaison d’expérience et de technologie, vous bénéficiez d’une vision claire, fiable et orientée vers la croissance durable de votre patrimoine.
Je propose également un suivi régulier de portefeuille à la fréquence de votre choix : mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Ce suivi permet d’ajuster vos positions et de rester aligné avec les évolutions des marchés et de vos objectifs patrimoniaux.
Enfin, j’invite vivement chaque lecteur à consulter les articles que je publie régulièrement, car ceux-ci synthétisent les notions essentielles à connaître pour mieux comprendre les enjeux patrimoniaux, fiscaux et financiers. Ces lectures constituent un prolongement naturel de mon accompagnement, alliant je le crois, pédagogie et clarté.
L’alignement des intérêts
Je m’engage à une transparence totale sur les frais, afin que mes clients perçoivent la performance la plus haute possible sur leurs placements, car les frais réduisent directement la rentabilité d’un investissement. Je propose donc des conditions exceptionnellement avantageuses, difficilement égalables sur le plan concurrentiel.
Cette structure claire et ultra-compétitive me permet d’assurer un alignement total des intérêts : ma priorité est la performance nette de vos investissements, pas la multiplication des frais.
Mon objectif est simple, maximiser la rentabilité de votre patrimoine dans la durée, en maintenant un équilibre entre sécurité, rendement et flexibilité.
Les partenaires et professionnels
Je collabore avec des acteurs majeurs et reconnus du monde de la gestion de patrimoine, de l’assurance et de l’investissement, afin d’offrir à mes clients les meilleures solutions du marché, adaptées à chaque profil et chaque objectif.
Parmi mes partenaires (liste non exhaustive) :
Je noue également des partenariats étroits avec des experts-comptables, avocats affairistes, fiscalistes et notaires, afin de mener des missions d’ingénierie patrimoniale globale.
Cette synergie permet aux professionnels partenaires de proposer à leurs clients mes solutions d’investissement et d’optimisation, tout en bénéficiant d’un accompagnement technique et juridique sur mesure.
Grâce à cette indépendance et à cette ouverture, je peux sélectionner en toute objectivité les supports les plus pertinents, conciliant performance et sécurité.
Titulaire d’une Licence de Droit judiciaire privé, j’ai acquis les fondements du raisonnement juridique et la rigueur intellectuelle indispensable à la pratique du droit, avant d’élargir mon champ de compétence vers la conformité, le patrimoine et la finance.
J’ai obtenu un Diplôme d’Université en Droit de la Compliance, avec une spécialisation en lutte contre la corruption et le blanchiment, formation qui m’a permis de maîtriser les mécanismes de prévention, de détection et de contentieux propres à ces enjeux.
J’ai ensuite approfondi ma formation avec un Master 1 et 2 en Droit du Patrimoine, parcours Ingénierie du Patrimoine, formation d’excellence conjuguant droit, fiscalité et finance. Ce cursus m’a offert une vision globale et stratégique du conseil patrimonial, alliant la maîtrise du cadre juridique et fiscal à la gestion des actifs financiers et patrimoniaux, tout en intégrant les enjeux de protection et de transmission du patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.
J’ai eu l’honneur d’être distingué au Diplôme Fédéral du Juriste du Patrimoine délivré par la Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP), en qualité de Lauréat spécialité Droit patrimonial de la famille et Lauréat des cas pratiques. Ce diplôme, symbole d’excellence, m’a permis d’approfondir les disciplines majeures du droit patrimonial : liquidations complexes, assurance vie, fiscalité internationale, stratégie corporate et protection des personnes vulnérables.
Mon parcours s’est enrichi de la Certification professionnelle de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), gage de conformité et de compétence dans le conseil en investissement, la régulation financière et la maîtrise du cadre déontologique applicable aux activités de marché.
Enfin, j’ai complété ma formation par le programme Derivatives Financial Markets, consacré à l’étude des marchés cross asset, des méthodes quantitatives, de la volatilité, des Greeks et du hedging, ainsi que des produits exotiques et structurés. Cette spécialisation m’a permis de relier l’ingénierie patrimoniale à la compréhension fine des dynamiques financières et à la gestion du risque, dans une approche résolument moderne et intégrée du patrimoine.
Immatriculé à l’ORIAS n° 24006816, j’exerce avec rigueur et indépendance, en m’attachant à bâtir avec mes clients une relation de confiance sincère et durable, fondée sur l’écoute, la transparence et le respect du secret professionnel.
À propos de moi
Témoignages de confiance
Me contacter
Vous souhaitez faire le point sur votre situation et/ou explorer de nouvelles stratégies patrimoniales ?
Faites-moi part de vos besoins, de vos objectifs ou de vos envies.
J’examinerai attentivement votre demande et vous recontacterai rapidement pour un premier échange personnalisé.